Erak, de aanvoerder van de Skandiërs, neemt Will en Evanlyn gevangen, na een hevige strijd met hun vijand Morgarath. Halt, de mysterieuze Grijze Jager, gaat hen achterna en zet alles op alles om zijn leerling te redden. Op deze zware en gevaarlijke missie wordt hij vergezeld door Arnaut, Wills beste vriend. Samen slaan ze onderweg tal van aanvallen af.